На Иссык-Куле проходит XXI Евразийский облигационный конгресс

На берегу невероятного озера Иссык-Куль 26 и 27 июня 2025 года проходит XXI Евразийский облигационный конгресс / I Форум рынков капитала. Это значимое событие организовано при поддержке Кыргызской фондовой биржи и привлекло более 150 участников из более чем десяти стран, как сообщает пресс-служба КФБ.

Среди присутствующих – высокопрофильные представители министерств финансов, центральных банков, фондовых бирж, инвестиционных и управляющих компаний, а также аналитических центров и эмитентов. Основное внимание уделено ключевым трендам на глобальных и региональных рынках капитала, перспектива долговых инструментов и разработка новых финансовых продуктов, включая исламские финансы.

В рамках мероприятия Абданбек Абдыбапов, начальник управления государственного долга и активов Министерства финансов Кыргызской Республики, поделился информацией о первом выпуске еврооблигаций на международном рынке капитала.

«28 мая 2025 года Кыргызская Республика успешно разместила свой дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 700 миллионов долларов США с пятилетним сроком обращения и купонной ставкой 7,75% годовых. Перед размещением состоялось масштабное non-deal road show в таких городах, как Гонконг, Шанхай и Пекин (КНР), а также в Вашингтоне, Нью-Йорке и Бостоне (США), на которое пришло более 200 крупных инвестиционных фондов и финансовых учреждений. Дополнительно road show и официальное объявление сделки прошли в Лондоне, где выпуск был размещён на Лондонской фондовой бирже. В процессе подготовки сделки были подписаны ключевые юридические документы (включая Dealer Agreement и Fiscal Agency Agreement), а также проведён всесторонний due diligence с участием международных андеррайтеров и профильных государственных органов. Выпуск вызвал высокий интерес у инвесторов: общий объем заявок составил свыше 2,1 миллиарда долларов США, что почти в три раза превышает фактический объем размещения. В сделке участвовали ведущие институциональные инвесторы из Европы, США и Азии, включая такие компании, как Global Evolution, Aberdeen и Loomis. Этот шаг значительно укрепил инвестиционную репутацию Кыргызской Республики на международной арене и открыл новые возможности для выхода отечественных государственных компаний на глобальные рынки капитала», - отметил А. Абдыбапов.

Также в рамках форума и.о. президента Кыргызской фондовой биржи Аида Чодулова представила свой доклад о текущем состоянии и перспективах фондового рынка Кыргызстана. В своём выступлении она акцентировала внимание на важности открытого диалога между регуляторами, участниками рынка и инвесторами:

«Форум рынков капитала представляет собой уникальную платформу для обсуждения и нахождения эффективных финансовых решений, которые могут способствовать росту экономических показателей. Он объединяет представителей всех ключевых финансовых институтов - от регуляторов до инвесторов - и имеет огромное значение для формирования устойчивой и интегрированной финансовой системы в регионе. Мы видим большой потенциал в развитии местного фондового рынка, особенно через внедрение новых инструментов и расширение участия институциональных инвесторов», - добавила Аида Чодулова.

«XXI Евразийский облигационный конгресс и I Форум рынков капитала стали важной вехой в диалоге участников финансового рынка Центральной Азии. В официальной программе особое внимание было уделено локальным рынкам капитала, внутренним заимствованиям, исламским финансовым инструментам, а также вопросам цифровизации и регуляторной среды. Участие представителей министерств финансов, фондовых бирж, инвестиционных компаний и эмитентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и других стран способствовало содержательным дискуссиям и обмену практическими кейсами. Программа отличалась высоким уровнем экспертизы и отражала актуальные вызовы и возможности для региональных рынков. Формат мероприятия обеспечивал не только деловую насыщенность, но и возможности для эффективного нетворкинга. Я уверена, что обсужденные решения будут применены в дальнейшей работе участников и послужат развитию устойчивой финансовой инфраструктуры в Центральной Азии», - отметила Анна Володина, менеджер конференций Cbonds Congress.

Кыргызская фондовая биржа продолжит активно участвовать в международных диалогах и инициативах, направленных на укрепление роли рынков капитала в устойчивом экономическом развитии.