Почему нефтяные миллиарды китайских игроков проходят мимо Казахстана

Нефтедобывающие компании ежегодно тратят около $10 млрд на закупку товаров, работ и услуг (ТРУ), однако примерно половина этих средств уходит за границу, так как иностранные фирмы предпочитают работать с зарубежными поставщиками. Компании находят способы обойти требования по местному содержанию, используя подставные структуры, что возможно благодаря недостаткам казахстанского законодательства. В результате доля реального казахстанского содержания оказывается значительно ниже официальных данных, как выяснили эксперты Exclusive.kz.

Каждый год недропользователи, занимающиеся добычей углеводородов, выделяют около $10 млрд на закупку товаров и услуг. Однако значительная часть этих средств, в среднем 50%, уходит за границу, поскольку иностранные компании предпочитают закупать ТРУ у зарубежных поставщиков. При этом они используют различные схемы обхода местного содержания, создавая подставные компании. Недостатки в казахстанском законодательстве позволяют им это делать, что приводит к тому, что реальные показатели казахстанского содержания могут быть значительно ниже официальных данных.

12 февраля члены Комитета по экологии и природопользованию заслушали отчёты от нефтяных компаний «СНПС-Актобемунайгаз», «Бузачи Оперейтинг», «Матен Петролеум» и «КоЖаН» о повышении доли казахстанского содержания в своих закупках. Все эти компании имеют акционеров из Китая.

Китайские компании составляют около 15% от общего объёма добычи нефти в Казахстане, с наибольшей долей в виде «СНПС-Актобемунайгаз», которая разрабатывает месторождение Жанажол и ежегодно добывает 5–6 млн тонн нефти, не считая объёмов природного газа.

По словам вице-министра энергетики Ерлана Акбарова, в 2025 году нефтяные компании Казахстана запланировали закупки товаров, работ и услуг на сумму 4,6 трлн тенге (около $9,3 млрд), из которых чуть больше 3 трлн тенге ($6,1 млрд) будет направлено на казахстанских поставщиков, что составляет 65% от общей суммы. Четыре из этих компаний потратили на ТРУ в общей сложности 231 млрд тенге, при этом доля местного содержания составила 173 млрд тенге, или 74,8%.

Закупки через подставные компании

Согласно информации от Акбарова, компания «Матен Петролеум» выделила около 9 млрд тенге на казахстанское содержание. В частности, 99,6% бензина и дизельного топлива, закупленного компанией, было произведено в Казахстане, 73% скважинных глубинных насосов, 56,1% средств индивидуальной защиты (СИЗ), примерно 52% обсадных и насосно-компрессорных труб, и 50,1% химической продукции.

При этом Министерство энергетики оценивает потенциальный объём импортозамещения и дополнительной локализации товаров в 1,2 млрд тенге.

Компания «СНПС-Актобемунайгаз» направила на казахстанские ТРУ 113,6 млрд тенге, что составляет почти 73% от общего объёма закупок. Доля местного содержания при приобретении товаров составила 20–25%, услуг – 43–51%, а работ – 88–93%.

Вместе с тем, в министерстве считают, что за счёт локализации товаров общая сумма закупок может возрасти на 29,5 млрд тенге. Основные резервы локализации сосредоточены в области закупок электрооборудования, клапанов, фильтров, бурового и компрессорного оборудования, а также контрольно-измерительных приборов и подшипников. По мнению министерства, казахстанские производители недостаточно вовлечены в закупки «СНПС-Актобемунайгаз».

Таким образом, китайские компании в основном используют казахстанских поставщиков для услуг, тогда как товары чаще завозятся из-за границы. Однако и эти данные могут быть искажены. Как стало известно, китайские компании часто закупают ТРУ через подставные структуры, так называемые «прокладки», которые могут быть зарегистрированы в Казахстане и иметь казахские названия, но фактически принадлежат китайским корпорациям. Об этом сообщил депутат Едил Жанбыршин, ссылаясь на информацию от участников рынка.

Важно отметить, что подобные схемы обхода местного содержания встречаются не только у китайских компаний, но и у других иностранных участников, работающих на проектах Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.

Нефтегазовый эксперт и директор Общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов подчеркивает необходимость изменения существующих правил, внося законодательные поправки. Он отмечает, что в Кодексе «О недрах и недропользовании» отсутствует чёткое определение статуса казахстанского производителя.

Отсутствует однозначное толкование статуса казахстанского производителя. Любая иностранная компания может зарегистрировать ТОО с 95% сотрудников-казахстанцев, что достаточно для признания её казахстанской, при этом иностранные акционеры и вывод прибыли за границу не учитываются.

Данные существуют, но доверия нет

Эксперты считают, что иностранные поставщики должны создавать совместные предприятия с казахстанскими партнёрами (50/50), делиться опытом и технологиями, а также локализовывать производство. На практике же такие инициативы либо отсутствуют, либо представляют собой лишь формальные проекты, не имеющие реального значения.

Эта практика характерна не только для проектов с участием китайских инвесторов. Однако, в отличие от участников проектов Тенгиз, Кашаган и Карачаганака, китайские компании отличаются высокой степенью закрытости.

Председатель Нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil Асылбек Джакиев подчеркивает, что «СНПС-Актобемунайгаз» – самая закрытая компания: она не реагирует на призывы организовать встречи с казахстанскими поставщиками для выяснения их потребностей.

«Сегодня они предоставили информацию, но соответствует ли она действительности, никто не знает», – комментирует эксперт, представляющий интересы 160 компаний-поставщиков нефтесервисных услуг.

Он также отметил, что в отличие от ТШО, NCOC и КПО, оператор Жанажолского месторождения не публикует свои закупочные планы в открытом доступе. В результате остаются неизвестными ни процедуры закупок, ни перечень товаров и услуг. Последняя встреча с бизнес-сообществом состоялась ещё в 2018 году, что говорит о длительном отсутствии диалога.

Кроме того, стало известно, что некоторые китайские нефтяные компании не имеют даже собственных сайтов. На эту тему состоялся интересный диалог депутата Жанбыршина с представителями китайских компаний.

«Китай занимает первое место в области информационных технологий, но у китайских компаний не работают сайты – это нонсенс. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает достижения Китая в области искусственного интеллекта и цифровизации. А у нас китайские компании не могут обеспечить работу своих веб-ресурсов. Это вызывает вопросы. Предлагаю направить письмо в посольство Китая, чтобы они обратили внимание на ситуацию с сайтами наших китайских партнёров», – заявил депутат.

Депутат также поинтересовался у Лю Цзиньчэна, генерального директора «Матен Петролеум», о причине неработоспособности веб-сайта компании. В ответ он пояснил, что «Матен Петролеум» – это небольшая компания с годовыми объёмами добычи около 300 тыс. тонн нефти.

«Это не оправдание. Даже небольшие компании имеют страницы в социальных сетях. Вы – нефтяная компания с миллиардными закупками, у вас обязательно должен быть сайт и прозрачные закупочные процедуры. Иначе как мы узнаем о вашем бизнесе?» – заявил мажилисмен, потребовав от нефтяных компаний создать сайты и опубликовать на них свои закупочные планы в течение двух недель, пообещав проверить выполнение этого требования.