СМИ: Индустрия полупроводников запаниковала из-за нехватки памяти
Сегодня именно ИИ-системы поглощают значительные объемы DRAM, оставляя недостаточно ресурсов для других секторов, включая бюджетные смартфоны.
С начала прошлого года цены на память возросли на 80-90%, что связано с удорожанием модулей для серверов.
Производители электроники, опасаясь нехватки, начинают заранее резервировать компоненты, что лишь усугубляет ощущение дефицита.
Производители не успевают за спросом
Три крупнейшие компании, контролирующие более 90% глобального рынка памяти — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — пока не могут удовлетворить требования как ИИ-инфраструктуры, так и традиционной потребительской электроники.Для производителей устройств это представляет собой двойную проблему: рост цен на компоненты и низкая покупательская способность потребителей.Это может привести к замедлению спроса на гаджеты.
SMIC уже замечает снижение заказов от производителей бюджетных и среднеценовых смартфонов. Даже если производители переложат рост цен на конечных пользователей, это может сказаться на объемах продаж.
Временный дефицит, но не в ближайшее время
Руководство SMIC считает, что острота дефицита может быть несколько преувеличена из-за ажиотажного спроса. Однако, для восстановления баланса потребуется время: новые объемы памяти могут появиться на рынке лишь через девять месяцев.Тем не менее, компания советует клиентам из сектора потребительской электроники не впадать в пессимизм, поскольку новые поставки, вероятно, будут направлены именно на этот сегмент. Это связано с тем, что память для ИИ, такая как высокоскоростная HBM, требует более длительных и сложных процедур тестирования перед внедрением.
Ожидания и реакция рынка
SMIC предсказывает, что выручка в первом квартале 2026 года останется на уровне предыдущего квартала, а валовая маржа составит 18-20%. После публикации этого осторожного прогноза акции компании на Гонконгской бирже упали примерно на 3,6%.В то же время SMIC продолжает расширять свои производственные мощности, чтобы соответствовать растущему спросу на чипы, хотя предупреждает, что увеличение амортизационных расходов может негативно сказаться на прибыльности.
Выводы
Бурное развитие искусственного интеллекта кардинально изменяет ситуацию на рынке полупроводников. Память становится важным стратегическим ресурсом, за который конкурируют как дата-центры, так и производители электроники. Пока индустрия наращивает мощности, рынок может столкнуться с повышением цен на устройства и временными перебоями в поставках — неизбежной ценой за ускоряющуюся технологическую гонку.Изображение на главной странице носит иллюстративный характер: Umberto / Unsplash.
Читайте также:
